Cadenas Productivas CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS

Cadenas Productivas

CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS

CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO EN BOLIVIA

1. PRESENTACIÓN

2. CADENA PRODUCTIVA

2.1 Producción Agrícola e Industrial.

2.2 Comercio Exterior

2.3 Principales Indicadores de la Cadena Productiva

2.4 Modernización y Reconverción Industrial en la Cadena

2.5 Recursos Humanos e Investigación y Desarrollo Tecnológico

2.6 Materias Primas e Insumos Estratégicos

2.7 Protección Ambiental

1. PRESENTACIÓN

Esta ficha resume el trabajo "Cadena Productiva del Cuero" (Secretaria Nacional de Industria y Comercio, Abril 1997), el propósito de este trabajo es mejorar los niveles de competitividad sectorial. Las ramas consideradas en el presente documento, de acuerdo con los componentes de la cadena productiva del cuero, son: Cuero – Curtiembre – Manufacturas, es decir la obtención de la materia prima: piel, principalmente la de res, aunque también la de oveja, cerdo, camélido y otros, las empresas de curtiembres de pieles; y las fábricas de manufactura de cuero, zapatería, confecciones y otros.

2. CADENA PRODUCTIVA La cadena productiva del cuero comprende un amplio conjunto de actividades productivas que se integran entre si incrementando el grado de transformación. El subproducto del faneado, la piel (de bovinos, ovinos, caprinos y camélidos), es la principal materia prima del sector de las curtiembres. Estas a su vez proveen a la industria de la confección y a la manufactura del insumo principal.

2.1 Producción Agrícola e Industrial

a) A Nivel Crianza y Faenado.
La zona de mayor producción de ganado vacuno es el oriente del país, donde se tiene más del 50% del total nacional, que asciende casi a 6 millones de cabezas (1995). El crecimiento del número de cabezas de ganado vacuno es de 1.3% anual. La tasa de extracción (número sacrificios/número de cabezas), que a nivel nacional es más ó menos 13.5%, La región occidental del país ( La Paz, Oruro y Potosí )concentran la mayor población de camélidos y ovinos con un 71% del total nacional. El número de cabezas de ganado ovino fue de 7.9 millones (1995), con un crecimiento anual de 2.6%, a diferencia del número de cabezas de las llamas que fue de 1.6 millones, con una tasa del 2.4% anual.
b) A Nivel Curtiembre.
Se distinguen dos tipos de curtiembre: el mineral que utiliza sales de cromo, cuyos principales productos son la napa, la oscaria, la gamuza y el nobuck; y la curtiembre vegetal que usa curtiembres naturales, cuyos principales productos son la suela y la vaqueta. No se tiene un registro sobre el número de pieles procesados en curtiembre, para ninguna de las especies tratadas. El Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera se definió (base 1990 = 100), en 81,69 para 1991, y en 90.57 para 1995.
c) A Nivel Manufactura.
Existen tres subsectores importantes: el de confecciones de prendas de vestir, el de zapatería y el de marroquinería . El sector de fabricación de calzados tiene un INVOFIM de 118.84 para 1991 y de 155.77 para 1995, con una marcada tendencia de crecimiento. No se tiene información exacta para los otros dos sectores, aunque su producción presenta una tendencia creciente.

2.2 Comercio Exterior

Las exportaciones manufactureras de cuero son de origen artesanal y con bajo valor agregado por el sistema de comercialización, aprovechado más por los intermediarios que por los productores.(SIVEX-INPEX 1990 –1994),(SNIC 1995 -1996).
No se tiene una tendencia clara en las exportaciones de cuero. Hasta 1993 las exportaciones de cuero crudo, y cuero semiprocesado en curtido mineral constituían la mayor proporción de la exportación total del sector. En 1996 las exportaciones totales de la rama de curtiembres fue de 7.6 millones de dólares de las cuales el 40% son el valor de exportaciones de napa. El destino de las exportaciones son Perú, Chile, y E.E.U.U. Las exportaciones manufactureras de cuero , productos de marroquinería y talabartería no tienen un comportamiento definido, alcanzando en 1996 un valor de 1.17 millones de dólares, similar a los de calzados con un valor que se mantuvieron constantes desde 1990, alcanzando en 1996 a 1.17 millones de dólares.

2.3 Principales Indicadores de la Cadena Productiva

Datos INE : Encuesta Industria Manufacturera, 1988 – 1994).
2.3.1 Número de Establecimientos

El sector primario de la cadena constituido por el rubro Matanza de Ganado (CIIU 3111) cuenta a nivel nacional con 43 establecimientos entre municipales y privados.
El Subsector Curtiembre (CIIU 3231), cuenta con 26 establecimientos existentes: 9 en Cochabamba,8 en La Paz y 3 en Santa Cruz.
El Subsector Manufacturero del Cuero (CIUU 3233),cuenta con 52 establecimientos concentrados en la ciudad de La Paz y Cochabamba.
La Rama Fabricación de calzados cuenta con 243 establecimientos que se encuentran principalmente en Cochabamba y La Paz .

2.3.2 Personal Ocupado y Remunerado

El sector Matanza de Ganado. Emplea a 1516 trabajadores con un valor de remuneración mensual a 830 Bs./Persona – Mes. En el departamento de La Paz, se emplea a 229 personas, a 263 en Cochabamba, a 357 en Santa Cruz y en el Beni 157 trabajadores.
El Subsector Curtiembre emplea a 792 personas, con un promedio que tiene de 30.5 trabajadores por empresa. Tiene un 75.8% del total de trabajadores concentrados en mano de obra directa.
El Subsector Manufacturero del Cuero. Emplea a 272 trabajadores con una retribución promedio de 270 Bs./Persona – Mes, con un 51% del total de mano de obra directa. La rama manufacturera tiene un promedio total de 5.3 trabajadores por empresa
La Rama Fabricación de calzados emplea a 1378 trabajadores con una retribución de 270 Bs/Persona - Mes, con un tamaño promedio de 5.7 trabajadores. En la fabricación de calzados, la mano de obra directa es de 49.6% sobre el total de trabajadores.

2.3.3 Valor Bruto de la Producción (VBP)

La Rama de Matanza de Ganado, genera un valor bruto de la producción de 1,133 millones de Bs., que corresponden al 11% del valor bruto de la producción total de la industria manufacturera, con un crecimiento del 15.8% entre 1990 –1994.
El Subsector de las Curtiembres tiene un valor bruto de la producción de 85 millones de Bs., con un crecimiento del 0.6% en valores constantes para el período 1990 – 1994.
La Rama de Productos Manufacturados de Cuero, crea un valor bruto de producción de 7.5 millones de Bs. con un crecimiento de 3.5% para el período 90-94.
El Subsector Industria del Calzado, crea un valor bruto de producción de 104 millones de Bs., con un crecimiento del 3.3% en promedio anual .

2.3.4 Valor Agregado
(VA) El sector curtiembres en 1994 tuvo un porcentaje de valor agregado (VA/VBP), de 25.28%, las manufacturas del cuero tienen el más alto indicador con un 48.66% de la industria de calzados que genera un 34.27 del valor bruto de la producción como valor agregado.

La Rama de Matanza de Ganado, alcanza a un total de 255 millones de Bs. que es el 5.9% del valor agregado del total de la industria manufacturera.
Al Subsector de las Curtiembres corresponde un total de 21,6 millones de Bs. que es el 0.5% del valor agregado total.
La Rama de Productos Manufacturados de Cuero genera 3.7millones de Bs. de valor agregado. Son el 0.08% del valor agregado total.
El Subsector Industria del Calzado, genera 35.7 millones de Bs que es el 0.82% del valor agregado total.

2.3.5 Coeficiente de Productividad

El coeficiente de productividad del costo de mano de obra (valor agregado/remuneración total) fue más alto en el sector manufacturero del cuero con un indicador de 4.12 lo que muestra una mayor generación de valor agregado por unidad monetaria invertida en la retribución de la mano de obra. El sector curtiembre tiene un valor de 2.91 y la industria de calzados 2.79, representando menores índices de productividad del costo laboral respecto al valor agregado. La industria manufacturera en su conjunto tiene un coeficiente de productividad del costo de mano de obra de 6.12 .

El indicador de capacitación laboral (valor agregado/número de trabajadores en mano de obra directa)para el sector de curtiembres es de 239.000 Bs./trabajador, mientras que la rama de calzado presenta un valor de 52.230 Bs./trabajador, el sector del cuero presenta el menor indicador de capacitación laboral de 26320 Bs./Trabajador.

2.4 Modernización y Reconversión Industrial en la cadena

La operación de faenado se lleva a cabo en condiciones inapropiadas con los conceptos de mínima calidad e higiene provocando un elevado número de fallas que inutilizan la piel para el proceso de curtido. En general los procesos de curtido se desarrolla con maquinaria y equipos anticuados e insumos de baja calidad.
La fabricación manufacturera de cuero, confección de calzados, se realiza con maquinaria y equipos poco eficientes que no aseguran la calidad, la tecnología denominada de „punta„, por su costo, está fuera del alcance de todos los miembros en una perspectiva de competitividad; su ingreso a la reconversión tecnológica es una necesidad imperiosa y de difícil planificación.

2.5 Recursos Humanos e Investigación y Desarrollo Tecnológico

La administración de los mataderos es responsabilidad de los gobiernos municipales y quedando el resto bajo la administración privada, la mano de obra de los mataderos es poco calificada y mal retribuida y no se halla bajo la adecuada supervisión. El desarrollo tecnológico es un concepto inexistente en el sector y por lo tanto, es necesario definir políticas sectoriales de mejoramiento sectorial.
Las curtiembres de cueros no cuentan en su mayoría con técnicos especializados en el proceso, por lo que la utilización de su tecnología no es utilizada en su totalidad. La manufactura de artículos de cuero se caracteriza por el uso intensivo de la mano de obra.

2.6 Materia Primas e Insumos Estratégicos

2.6.1 Aptitud de las Pieles
La calidad de las pieles al ingresar a las curtiembres suelen presentar diversas fallas superficiales ocasionando una disminución notable en el valor del cuero, se considera que el ganado criado en el oriente es que normalmente presenta estas fallas que el ganado del altiplano por lo se destina para la marroquinería y zapatería.
2.6.2 Producción de Cuero
Por las característica de calidad la materia prima se divide en tres clases : La de primera, segunda y tercera clase, definidas por la peculiaridad de la piel. Los volúmenes de producción de curtiembres para el año 1994 en ocho establecimientos se ha procesado 1.499,042 Ft2 de cuero vacuno, con un promedio de 5.6 Bs./ft2 un volumen de 2.597.908 ft2 de oscaria, producto utilizado en zapatería con un promedio de 6.8Bs./ft2 y 200,348 unidades de cuero semielaborados con un precio promedio de 138.5 Bs.U. los cuales son los productos con volúmenes de producción más significativos.
2.6.3 Reciclaje
El sector curtiembre es altamente contaminante por lo que se ha preponderado tres aspectos: el uso de sulfúrico en la pelambre, el uso de cal en el proceso de encalado y el uso de cloruro de sodio en conservación de pieles y admite el uso de sistemas de reciclaje. El reciclaje de componentes de los efluentes de la curtiembre ha sido definido económicamente viable para curtiembres con volúmenes de producción considerables.
2.6.4 Insumos de Energéticos
El insumo de energéticos más importante de la cadena productiva de curtiembres y manufacturas de cuero representa el 0.62% del consumo intermedio del total de la cadena, en el caso de las tenerías la energía eléctrica representa el 2.07% del consumo intermedio total.
En indicador de valor agregado generado por unidad consumida de energía eléctrica (VA/consumo de energía eléctrica) para la rama de curtiembres un valor de 4.6 miles de Bs./MWh), mientras que para el sector manufacturero de cuero valede 18.3 miles de Bs./MWH) y para el sector de fabricación de calzados es de 4.3 miles de Bs/MWH.

2.6.5 Estructura de Costos

La materia prima es el rubro de costos más importante del sector de procesamiento de cueros, en 1994 significó el 89% del consumo intermedio del subsector de cuero, en el caso de la fabricación de productos de cuero las materias primas representan el 96% del costo total, en el subsector de fabricación de calzados la materia prima es del 65% del consumo intermedio total.
El 22% de los insumos directos utilizados en las curtiembres, en el sector de productos de cueros el 24% de los insumos directos son importados mientras que en la rama de fabricación de calzados de cuero, el 45% de la materia prima es importado. La energía eléctrica para el sector curtiembre representó el 2.1% del consumo intermedio mientras que el producto de cuero represento el 1.7% del consumo intermedio para la fabricación de calzados y cueros representa el mayor consumo de energía eléctrica con un valor del 3.5%.

2.7 Protección Ambiental

Debe aplicarse el Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley del Medio Ambiente No. 1333, cuyo estudio busca identificar los impactos que un proyecto, obra puede ocasionar sobre el medio ambiente con el fin de establecer las medidas necesarias. Sin embargo a través de estudios se ha determinado que el mejoramiento y adecuación de los procesos en la industria de curtiembres puede ir disminuyendo los indicadores de contaminación.
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