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cueros sin procesar: evolución de la oferta
y la demanda
Ing. Agr. Gonzalo Muñoz
Desde la implementación de la liberación de
exportaciones de cueros sin procesar, OPYPA ha mantenido un
estrecho seguimiento de la evolución del sector dada su
importancia en la industria nacional, representando en estado
fresco un valor bruto de producción del orden de los 60
millones de dólares y en términos de exportaciones cifras en
el entorno de los 120 millones de dólares.
Los primeros 10 meses de 1997 presentaron
exportaciones de cueros crudos superiores a las del año
anterior, sin embargo la mayor faena sigue favoreciendo a la
industria curtidora con una superior oferta de materia prima..
SITUACIÓN EN EL URUGUAY
Oferta - Faena
El incremento en la faena vacuna habilitada
del 16% para el período enero-octubre, culminaría el año con
una oferta de cueros superior a la de 1996 en unas 270 mil
unidades. Parte de estos cueros tendrán como destino la
exportación en estado crudo, aunque manteniendo los mismos
porcentajes de exportación con respecto a la oferta de los
primeros 10 meses de año, estaría dando como resultado que
nuevamente crecería en 1997 la disponibilidad de cueros para la
industria, superando las 1:5 millones de unidades.
El mantenimiento del stock vacuno según las
últimas cifras de DICOSE, sumado a las buenas perspectivas para
las carnes uruguayas en los mercados internacionales, hacen
prever que la faena mantendría los mismos niveles en el próximo
año.
Exportaciones
Las exportaciones de lo primeros 10 meses de
1997 muestran un incremento con respecto al año anterior,
alcanzando entre cueros salados y wet blue la cantidad de 322
mil unidades exportadas. En términos porcentuales, las
exportaciones a octubre de 1997 representan un 19,6% de la
faena, superior al 14,3% de 1996. (Ver cuadro)
CIFRAS DE EXPORTACIONES DE CUEROS SIN PROCESAR, Y
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA
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1991
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1992
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1993
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1994
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1995
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1996
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1997(1)
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Faena Habilitada
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1,144,143
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1,221,214
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1,195,187
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1,480,046
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1,391,605
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1,701,905
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1,639,242
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Cueros Sal., Piq., W.Blue export.
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92,280
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141,490
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128,369
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199,650
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290,849
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243,857
|
322,045
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Exp. Sal.,Piq.,W.Blue / Faena hab
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8.1%
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11.6%
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10.7%
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13.5%
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20.9%
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14.3%
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19.6%
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Saldo nacional de cueros
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1,051,863
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1,079,724
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1,066,818
|
1,280,396
|
1,100,756
|
1,458,048
|
1,317,197
|
Importaciones en Adm. Temp.
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53,000
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16,900
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9,063
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4,626
|
13,700
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Saldo de cueros para la industria
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1,104,863
|
1,096,624
|
1,075,881
|
1,285,022
|
1,114,456
|
1,458,048
|
1,317,197
|
Exp. ganado en pie
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46,133
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7,552
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34,146
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124,130
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21,318
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25,946
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Exp. Sal,Piq,W.Blue+pie/Faena+pie
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14.8%
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11.3%
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15.4%
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27.4%
|
15.4%
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20.9%
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No.Cueros Sal.,Piq.,W.Blue + pie
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92,280
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187,623
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135,921
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233,796
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414,979
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265,175
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347,991
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(1) Período enero -octubre
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Fuente : OPYPA en base a datos de BROU, LATU, INAC,
MGAP
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Las
exportaciones de ganado en pie que en años anteriores tenía
como destino único la faena, presentaron durante 1997 algunas
exportaciones de ganado para el campo (parte de lo que fue a
Argentina), que también afecta la oferta futura de la industria
curtidora. En el período enero octubre las exportaciones fueron
de prácticamente 26 mil cabezas cifra similar a la de 1996 pero
inferior a la de 2 años atrás.
El principal destinatario de las
exportaciones de cueros sin procesar al igual que en años
anteriores sigue siendo Italia, con el 65% del total de unidades
exportadas (salado y wet blue), aunque crece su participación
al 72% al considerar solamente el wet blue. Brasil es el segundo
destinatario de las exportaciones con un 27% del total entre
cueros salados y wet blue. El restante 8% se reparte entre una
serie de países entre los que se destacan Tailandia, Taiwán y México,
desapareciendo algunos como Chile y la ex colonia de Hong Kong
que en años anteriores habían tenido una participación
significativa.
El país que merece destaque es la Argentina,
que hasta el presente año se había mantenido al margen del
comercio de cueros de estas categorías, sin embargo su
participación en el total de las exportaciones es mínima, un
1,4% y mayoritariamente de cueros salados.
Precios
Los precios del cuero fresco a nivel interno
presentaron cotizaciones similares a las de 1996, aunque a
partir del segundo semestre las mismas fueron superiores. En
valores corrientes nos encontramos igualmente en niveles
inferiores a los del segundo semestre de 1995.
Los valores internos de los cueros frescos
parecen haber tenido pocas variaciones a partir de la
implementación de la medida de la libre exportación de cueros
de 1991. La evolución mensual de los precios promedio del período
1991-1997, han cotizado cifras levemente superiores (1 a 2 cvs.)
con respecto a la evolución mensual desde 1984 a la fecha,
aunque si consideramos el promedio 1984-1990 en algunos meses
del año esa diferencia se estira hasta llegar a 7 cts. de dólar
por kilogramo(ver gráfico). La evolución de los precios de los
últimos años ha seguido en términos generales las variaciones
de precios de los mercados externos.
SITUACIÓN REGIONAL
El Grupo Ad Hoc del Sector Cuero del Mercosur
continuó avanzado en las negociaciones hasta alcanzar en las
reuniones de junio del presente año, el compromiso por parte de
Argentina de volver a implantar el cronograma de desgravación
pactado originalmente en Ouro Preto (decreto 2275/94) para
intrazona, manteniendo los niveles de protección para
extrazona.
En 1992 entra en vigencia en Argentina una
resolución (537/92) que grava las exportaciones de cueros sin
procesar, las cuales estaban prohibidas hasta la fecha. Dicha
resolución fija la detracción del 15% para los cueros crudos,
la cual se aplica sobre una base imponible que toma un precio
internacional del cuero. Sin embargo las estimaciones de la
detracción para el caso de los cueros Wet Blue referido a un
precio FOB de exportación de dichos cueros, representan una
cifra que varía entre un 20% a 30% para los últimos 3 años,
imposibilitando en definitiva el comercio internacional de estos
cueros. En varias oportunidades Uruguay planteó en la Comisión
de Comercio y el Grupo Mercado Común, las asimetrías
regionales con respecto a la libre exportación de cueros, lo
cual fue contemplado en principio con el cronograma de reducción
de los derechos de exportaciones del decreto 2275/94, aunque la
base imponible se mantuvo en los mismos términos. Sin embargo
dicho decreto no entró en vigencia, aduciendo dificultades de
disponibilidad de materia prima para la industria manufacturera
argentina. Finalmente en el marco de una negociación bilateral
con Brasil, se acordó reimplantar a nivel de intrazona el
cronograma previamente establecido.
A partir de 1 de julio del presente año, la
detracción argentina del 15% descendió al 8%, y según lo
establecido en la resolución involucrada, a partir del 1 de
enero de 1998, debería producirse una nueva rebaja, en este
caso al 5%. Sin embargo, todo parece indicar que esa futura
rebaja no se producirá al no existir propuesta de desgravación
alguna de los otros dos países del Mercosur que mantienen
detracciones, Brasil y Uruguay.
Brasil con detracciones del 9% para
cueros crudos y salados, aunque eliminó el ICMS a las
exportaciones lo que disminuyó la protección efectiva, y
Uruguay con detracciones del 5% para cueros salados, piquelados
y wet blue, argumentaban que estarían dispuestos a reducir sus
detracciones si se homogeneizaba la base de cálculo, situación
que no se produjo.
COMENTARIOS FINALES
La disponibilidad de cueros sigue aumentando
año a año con el crecimiento que se viene dando en el sector
pecuario nacional, situación que continuaría estable para
1998, de mantenerse los porcentajes de exportaciones y las
perspectivas de la estabilización de la faena vacuna.
La situación a nivel regional del
comercio de cueros crudos ha tenido un avance importante en lo
que a descensos de las protecciones se refiere, Argentina redujo
sus detracciones al 8% y Brasil eliminó el ICMS, favoreciendo
en parte a la industria curtidora del Uruguay que mantiene sus
niveles de protección así como los incrementos de devolución
de impuestos logrados en 1996.
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